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Deuda de Naviera Armas: ya está en la línea de flotación del mercado bonista




Las mareas del Pino en Canarias han empujado a Naviera Armas a ubicar el margen de rentabilidad de la deuda que tiene cotizando en mercados secundarios al mismo nivel de marzo de 2020. Para realizar esta noticia no ha existido negociación comercial alguna atendiendo a los Principios de Confianza de Puertos928.

El precio de los bonos se recuperan y están al mismo nivel de cuando comenzó la pandemia del Covid19. El ritmo de generación de confianza es porque Armas ha establecido cambios como una nueva mecánica fiscal ubicada en Luxemburgo o ejecutado la llegada de un ‘general director’, Fernando Val Martínez. Martínez viene desde este verano con la misión de quitar la grasa que sobra al grupo y eso no solamente pasa por rutas que aporten un buen Ebitda sino también personal zombi que sobra. La empresa va a reorientar su poder en Gran Canaria y no tanto desde Madrid o Tenerife dado que el control sobre Trasmediterránea ya no depende tanto del mercado mediterráneo oriental.

Para reforzar su credibilidad financiera Naviera Armas contrató al banco de inversión Houlihan Lokey a fin de encontrar alternativas para conseguir financiación a fin de hacer frente al peso de una deuda que ascendía a 852 millones de euros en septiembre de 2020. Ha recibido cerca de 400 millones de euros de Grimaldi por las líneas hasta ahora en manos de Trasmediterránea y espera 125 millones de la SEPI. El capital de la SEPI se ha retrasado por la crisis política de Plus Ultra. Los bonos de Naviera de 300 millones de euros que vencen en noviembre de 2024 y eso en el mercado financiero es mañana.

En 2020 la compañía anunció un plan de ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones que podría ayudar a proporcionar liquidez adicional. Los accionistas de Naviera votaron la propuesta el 4 de mayo. Grupo Armas-Transmediterránea antes de la pandemia operaba más de 30 buques que enlazaban Canarias con la Península, Baleares y Marruecos. Debido a la decisión del Gobierno español de imponer restricciones al movimiento mediante el estado de alarma, el transporte de pasajeros de Naviera Armas se vio negativamente impactada.


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